Beratungssoftware

Werkzeugkoffer für die Praxis

Was für den Handwerker der Hammer oder Schraubendreher ist, sollte für uns Versicherungsvermittler die Beratungssoftware sein. Denn das abstrakte, nicht anfassbare Produkt Versicherung solltest Du nicht im Zeitalter der Digitalisierung mit Zettel und Stift erklären.

Die vielen Programme und Tools helfen Dir dabei…

Tarife miteinander zu vergleichen,
Versorgungslücken optisch ansprechend darzustellen und
den Kunden durch ganze Themen, angefangen bei der Datenaufnahme, über die Bedarfsermittlung und das Aufzeigen von Lösungen, bis hin zum fertigen Antrag, professionell zu begleiten.

Mach‘ Dir das Leben also nicht unnötig schwer und verschaffe Deinen Kunden einen „Wow-Effekt“.

Die Kosten für eine gute Beratungssoftware sollten Dir jeden Penny wert sein, denn diesen wirst Du in aller Regel durch einen höheren Umsatz mehrfach wieder reinholen.

Wir haben hier ein paar Vorschläge für Dich:

Finanzportal24

Unternehmen:

FinanzPortal24 GmbH

Homepage:

www.finanzportal24.de

Dienstleistung:

Softwareentwicklung, Webinare, Weiterbildung, Umsatzstrategien

Beschreibung:

Bei FinanzPortal24 erwartet die Berater mehr als nur eine Beratungssoftware, denn eine Software alleine ist kein Garant für Umsatzerfolg. Mit der passenden Strategie in Verbindung mit der Vertriebssoftware FinanzPlaner Online ist nachhaltiger und skalierbarer Umsatzerfolg planbar.

Lösungsorientiert, innovative und ständige Weiterentwicklung, mehr als nur eine Beratungssoftware.

Weiteres:

> exzellenter Support

> über 900 TOP Bewertungen auf ProvenExpert und Google

> regelmäßige Webinare mit Vertriebsansätzen

> spezialisiert auf digitale Beratungsprozesse

Erstkontakt:

Christopher Rinck
[email protected]
02736 - 509 75 0

twoforty

Unternehmen:

bavonline GmbH

Homepage:

www.twoforty.de

Dienstleistung:

twoforty – Das Vertriebstool für Finanzdienstleister

Beschreibung:

twoforty ist das Vertriebstool für die Gewinnung von Neukunden und die Ansprache von Bestandskunden für das Cross- und Upselling. Bedarfsanalyen für alle Produktsparten in verschiedenen Sprachen, um qualifizierte Leads zu gewinnen. Datenbank mit erprobtem Phasenmodell zur Steuerung der Anbahnungen.

Mit den vertriebserprobten Analysen und dem modernen Leadmanagement von twoforty erreicht du mehr qualifizierte Leads, zielführendere Gespräche und setzt den Grundstein für bedarfsgerechte Beratung.

Weiteres:

> Fertige Bedarfsanalysen für viele Sparten

> Auf Wunsch Individualisierung jeglicher Analyse

> Neuartiges QR-Code Marketing

> DSGVO-konformes Empfehlungsmarketing neu gedacht

> Von Verkäufern für Verkäufer

Kostenloses Booklet:

twofortybooklet/full-view

Erstkontakt:

Udo Trödel
[email protected]
+49 171 2266507

Penzilla

Unternehmen:

Penzilla GmbH

Homepage:

penzilla.de

Dienstleistung:

Software für Vertrieb und Verwaltung betrieblicher Vorsorge

Beschreibung:

Mit Penzilla wird die betriebliche Vorsorge einfach und zugänglich für jeden.

Die Penzilla Software ermöglicht es Versicherungsvermittlern, nahezu 100% der Aktivitäten in der bAV-Verwaltung zu automatisieren - sowohl für die Kunden als auch die internen Abläufe der Vermittler.

Die Software integriert sich innerhalb von 5 Minuten mit +40 HR-Software-Anwendungen (z.B. Rexx, Personio, HRWorks, SAP Success Factors, Workday). Dadurch gehören manuelle Meldungen durch die Personalabteilungen der Kunden an die Vermittler der Vergangenheit an.

Vermittlern ermöglicht die Software, ein höheres Vertriebspotential zu realisieren, da die Abhängigkeit von der Personalabteilung aufgelöst und der direkte Zugang zu Mitarbeitenden ermöglicht wird. Der Daten- und Informationsaustausch mit den Versicherungsgesellschaften wird im Hintergrund durch die Software orchestriert.

Weiteres:

Penzilla ist die einzige plug-and-play Software-Lösung für die vollständige Digitalisierung der betrieblichen Vorsorge, die eine sehr hohen End-to-End Automatisierung ermöglicht.

Erstkontakt:

Christoph Leser
[email protected]
+49 1567 9254101

bavonline

Unternehmen:

bavonline GmbH

Homepage:

www.bavonline.com

Dienstleistung:

bav|guard - Software & Vertriebslösung für bAV-Vermittler

Beschreibung:

Der bav|guard ist die digitale bAV-Komplettlösung für alle Firmenkunden.

Wir unterstützen Vermittler bei der Akquise und der Verwaltung von Firmenkunden im Bereich der bAV, bKV und anderen Benefits. Mit bav|guard als Türöffner erhöhen Sie Ihre Terminquote und Ihre Umsetzungsquote.

Weiteres:

> Die Software wurde mit und für Personalabteilungen entwickelt

> Jährliche digitale Bezugsrechtsüberprüfung

> Individuelles Arbeitnehmerportal mit anbieterübergreifender Anzeige aller Verträge

> Alle Benefits des Unternehmens auf einer Plattform

> Revisionssichere Ablage von allen arbeitsrechtlichen Dokumenten

Erstkontakt:

Udo Trödel
[email protected]
+49 171 2266 507

fb research

Unternehmen:

fb research GmbH

Homepage:

fb-research.de/onlinebestellung

Dienstleistung:

Führende Angebots- und Vergleichssoftware in Deutschland

Beschreibung:

Seit über 20 Jahren digitalisieren wir die Versicherungsbranche und bieten innovative Online-Analyse-Software an.

Unter dem Motto "Versicherung - einfach.digital.transparent.machen" unterstützen unsere Lösungen den kundenorientierten Beratungs- und Verkaufsprozess, die Digitalisierung von Vergleichs- und Abschlussprozessen sowie die professionelle Produktanalyse.

Der Fokus liegt auf der Bedingungsanalyse von Produkten und Tarifen, die die Basis für Vergleiche und Abschlüsse in der Software bildet. Vom Tarifvergleich bis hin zum vollautomatisierten Antrag – alles in einer nahtlosen Beratungsstrecke.

Weiteres:

Unsere Tools wie fb>xpert, fb>check.it und fb>vertragscheck gestalten den Marktstandard für digitale Abschlussprozesse aktiv mit. In Kombination mit unserer Produktanalysedatenbank bieten wir eine einzigartige Grundlage und gehören zu den ersten Insurtechs in Deutschland.

Erstkontakt:

Lennert Paech
[email protected]
+49 (0) 511 357717 00