uebersicht-MVP

Unternehmensübersicht

• Mailversand aus System per SMTP

• Add-on Integration Microsoft Outlook

• Zusätzlicher Mailupload per Drag & Drop

• Nutzung von E-Mail-Vorlagen

• Nutzung von Textbausteinen in E-Mails

• Serien-E-Mails

• Nutzung von dynamischen Feldern (Kunde, Vertrag, Schaden)

	Technologie


	Basisdaten
Name des Unternehmens	digital broking GmbH	[pma:] Finanz und Versicherungsmakler	CORPIT GmbH	MAXPOOL Maklerkooperation GmbH	VivoSystems GmbH	Smart InsurTech AG	Apella AG	Akkurat financial GmbH	DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH	Lauton Software GmbH	CODie
Name des Verwaltungsprogrammes	meinMVP	Elvis.One	CORPIT NG	Ameise - MAXOFFICE	myVivoFinanz	Smart ADMIN (FinanzOffice)	MSC	Smart Admin(FinanzOffice)	Professional works	ProClient	CODie
E-mail	[email protected]	[email protected]	[email protected]	[email protected]	[email protected]	[email protected]	[email protected]	[email protected]	[email protected]	[email protected]	[email protected]
Eigentumsverhältnisse & Zugangsvoraussetzungen	Im Eigentum eines Versicherers	• Im Eigentum eines Maklerpools/Verbundpartners • MVP kann nur mit einer Partnervereinbarung genutzt werden • Vielfältige Wege der Zusammenarbeit (Direktanbindung, Pool, Kooperationen etc.) • Export aller Daten (Datenbank + Dokumente) ist jederzeit möglich	• Vielfältige Wege der Zusammenarbeit (Direktanbindung, Pool, Kooperationen etc.) • Export aller Daten (Datenbank + Dokumente) ist jederzeit möglich	• Im Eigentum eines Maklerpools/Verbundpartners • MVP kann nur mit einer Partnervereinbarung genutzt werden • Vielfältige Wege der Zusammenarbeit (Direktanbindung, Pool, Kooperationen etc.) • Export aller Daten (Datenbank + Dokumente) ist jederzeit möglich	• Im Eigentum eines Maklerpools/Verbundpartners • Export aller Daten (Datenbank + Dokumente) ist jederzeit möglich	• Vielfältige Wege der Zusammenarbeit (Direktanbindung, Pool, Kooperationen etc.) • Export aller Daten (Datenbank + Dokumente) ist jederzeit möglich • Tochterunternehmen der Hypoport SE	• Im Eigentum eines Maklerpools/Verbundpartners • MVP kann nur mit einer Partnervereinbarung genutzt werden • Export aller Daten (Datenbank + Dokumente) ist jederzeit möglich	MVP kann nur mit einer Partnervereinbarung genutzt werden	• Im Eigentum eines Maklerpools/Verbundpartners • Vielfältige Wege der Zusammenarbeit (Direktanbindung, Pool, Kooperationen etc.) • Export aller Daten (Datenbank + Dokumente) ist jederzeit möglich	• Vielfältige Wege der Zusammenarbeit (Direktanbindung, Pool, Kooperationen etc.) • Export aller Daten (Datenbank + Dokumente) ist jederzeit möglich	• Vielfältige Wege der Zusammenarbeit (Direktanbindung, Pool, Kooperationen etc.) • Export aller Daten (Datenbank + Dokumente) ist jederzeit möglich
Aktive Nutzer	>1000	>1000	bis 100	>1000	>1000	>1000	>1000	bis 1.000	> 1.000	> 1.000	>k.A.
Basistechnologie des MVP	• Web-Anwendung • Cloud-basiertes System • Deutsches Rechenzentrum • Modularer Aufbau	• Web-Anwendung • Deutsches Rechenzentrum	• Web-Anwendung • Cloud-basiertes System • Deutsches Rechenzentrum • Modularer Aufbau	• Web-Anwendung • Deutsches Rechenzentrum	• Individuelle Serverinstallation im Büro oder Rechenzentrum • Web-Anwendung • Cloud-basiertes System • Deutsches Rechenzentrum • Modularer Aufbau	• Individuelle Serverinstallation im Büro oder Rechenzentrum • Web-Anwendung • Cloud-basiertes System • Deutsches Rechenzentrum • Modularer Aufbau	Cloud-basiertes System	• Individuelle Serverinstallation im Büro oder Rechenzentrum • Web-Anwendung • Modularer Aufbau	• Web-Anwendung • Cloud-basiertes System • Deutsches Rechenzentrum • Modularer Aufbau	• Individuelle Serverinstallation im Büro oder Rechenzentrum • Web-Anwendung • Deutsches Rechenzentrum • Modularer Aufbau	• Individuelle Serverinstallation im Büro oder Rechenzentrum • Web-Anwendung • Cloud-basiertes System • Deutsches Rechenzentrum • Modularer Aufbau
Schnittstellen	• BiPRO • NAFI Domino-Online • VEMA • Thinksurance • fb-expert • Appriori • (weiterer TVR in Umsetzung)	• BiPRO • NAFI Domino-Online • softfair solutions • Thinksurance • Finoso Finanzanalyse nach DIN	• NAFI Domino-Online • VEMA	• BiPRO • NAFI Domino-Online • Finanzplaner Online • softfair solutions • Thinksurance	• BiPRO • NAFI Domino-Online • VEMA • softfair solutions • Thinksurance • Google • Mr. Money • Morgen & Morgen • und weitere Schnittstellen	• BiPRO • NAFI Domino-Online • VEMA • Finanzplaner Online • Google • GDV • Flexible Importschnittstelle für (CSV, Excel, XML, etc.) • Mr Money • BiPRO Deeplink • Morgen & Morgen • eigene Vergleichswelt Smart Consult/Smart Compare • VHV Maxnet • und viele weitere	• BiPRO • NAFI Domino-Online • softfair solutions • Thinksurance	BiPRO	• BiPRO • NAFI Domino-Online • softfair solutions • Thinksurance • WhatsApp	• BiPRO • NAFI Domino-Online • VEMA	• BiPRO • NAFI Domino-Online • VEMA • Finanzplaner Online • softfair solutions • Thinksurance • Google • M&M • Mr-Money • JCP
E-Mail Integration	• Mailversand aus System per SMTP • Add-on Integration Microsoft Outlook • Zusätzlicher Mailupload per Drag & Drop • Nutzung von E-Mail-Vorlagen • Serien-E-Mails • Nutzung von dynamischen Feldern (Kunde, Vertrag, Schaden)	• Mailversand aus System per SMTP • Zusätzlicher Mailupload per Drag & Drop • Nutzung von E-Mail-Vorlagen • Nutzung von Textbausteinen in E-Mails • Nutzung von dynamischen Feldern (Kunde, Vertrag, Schaden)	• Mailversand aus System per SMTP • Nutzung von E-Mail-Vorlagen • Nutzung von Textbausteinen in E-Mails	• Mailversand aus System per SMTP • Add-on Integration Microsoft Outlook • Zusätzlicher Mailupload per Drag & Drop • Nutzung von E-Mail-Vorlagen • Nutzung von Textbausteinen in E-Mails • Serien-E-Mails • Nutzung von dynamischen Feldern (Kunde, Vertrag, Schaden)	• Mailversand aus System per SMTP • Nutzung von E-Mail-Vorlagen • Nutzung von Textbausteinen in E-Mails • Serien-E-Mails • Nutzung von dynamischen Feldern (Kunde, Vertrag, Schaden)	• Mailversand aus System per SMTP • Add-on Integration Microsoft Outlook • Zusätzlicher Mailupload per Drag & Drop • Nutzung von E-Mail-Vorlagen • Nutzung von Textbausteinen in E-Mails • Serien-E-Mails • Nutzung von dynamischen Feldern (Kunde, Vertrag, Schaden)	• Mailversand aus System per SMTP • Nutzung von E-Mail-Vorlagen	• Mailversand aus System per SMTP • Nutzung von E-Mail-Vorlagen • Nutzung von Textbausteinen in E-Mails • Serien-E-Mails • Nutzung von dynamischen Feldern (Kunde, Vertrag, Schaden)	• Mailversand aus System per SMTP • Zusätzlicher Mailupload per Drag & Drop • Nutzung von E-Mail-Vorlagen • Nutzung von Textbausteinen in E-Mails • Serien-E-Mails • Nutzung von dynamischen Feldern (Kunde, Vertrag, Schaden)	• Mailversand aus System per SMTP • Add-on Integration Microsoft Outlook • Nutzung von E-Mail-Vorlagen • Nutzung von Textbausteinen in E-Mails • Serien-E-Mails • Nutzung von dynamischen Feldern (Kunde, Vertrag, Schaden)	• Mailversand aus System per SMTP • Add-on Integration Microsoft Outlook • Zusätzlicher Mailupload per Drag & Drop • Nutzung von E-Mail-Vorlagen • Nutzung von Textbausteinen in E-Mails • Serien-E-Mails • Nutzung von dynamischen Feldern (Kunde, Vertrag, Schaden)
KI	KI als Assistent für Kundendublettenerkennung	• KI zur Dokumentenverarbeitung (Kategorisierung, Auslesen, Verarbeiten) • KI als Assistent für Texte, Dokumentationen, Marketing u. weitere Anwendungsfälle	Nein	• KI zur Dokumentenverarbeitung (Kategorisierung, Auslesen, Verarbeiten) • KI als Assistent für Texte, Dokumentationen, Marketing u. weitere Anwendungsfälle	Nein	• KI zur Dokumentenverarbeitung (Kategorisierung, Auslesen, Verarbeiten) • Extraktion von Daten aus GDV-Datensätzen & Extranets der Versicherer	KI zur Dokumentenverarbeitung (Kategorisierung, Auslesen, Verarbeiten)	KI zur Dokumentenverarbeitung (Kategorisierung, Auslesen, Verarbeiten)	• KI zur Dokumentenverarbeitung (Kategorisierung, Auslesen, Verarbeiten) • KI als Navigator zu Tools und Fachwissen	KI zur Dokumentenverarbeitung (Kategorisierung, Auslesen, Verarbeiten)	Nein
Sonstiges	k.A.	• Power-Jobs I (Easy-Click für Bestandsübertragungen, Kündigungen etc.) • Power-Jobs II (Automatisiertes Anfügen von Maklervollmachten, Aufgabenerstellung etc.)	k.A.	• Power-Jobs I (Easy-Click für Bestandsübertragungen, Kündigungen etc.) • Power-Jobs II (Automatisiertes Anfügen von Maklervollmachten, Aufgabenerstellung etc.)	• Power-Jobs I (Easy-Click für Bestandsübertragungen, Kündigungen etc.) • Power-Jobs II (Automatisiertes Anfügen von Maklervollmachten, Aufgabenerstellung etc.)	• Power-Jobs I (Easy-Click für Bestandsübertragungen, Kündigungen etc.) • Power-Jobs II (Automatisiertes Anfügen von Maklervollmachten, Aufgabenerstellung etc.)	• Kanban-Boards zur Visualisierung von Prozessen (Kunden, Verträge, Schäden, Aufgaben) • Power-Jobs I (Easy-Click für Bestandsübertragungen, Kündigungen etc.) • Power-Jobs II (Automatisiertes Anfügen von Maklervollmachten, Aufgabenerstellung etc.)	k.A.	• Power-Jobs II (Automatisiertes Anfügen von Maklervollmachten, Aufgabenerstellung etc.)	• Power-Jobs I (Easy-Click für Bestandsübertragungen, Kündigungen etc.) • Power-Jobs II (Automatisiertes Anfügen von Maklervollmachten, Aufgabenerstellung etc.)	• Power-Jobs I (Easy-Click für Bestandsübertragungen, Kündigungen etc.) • Power-Jobs II (Automatisiertes Anfügen von Maklervollmachten, Aufgabenerstellung etc.)
	Allgemeine Funktionen
Allgemeine Verwaltung	•Vermittlernummernverwaltung • Gesellschaftsverwaltung (Kontaktdaten, Ansprechpartner der Versicherer) • Selektion von Kunden, Verträgen, Schäden und Dokumenten • Verzweigung zu Versicherern / BiPRO Deeplink	• Vermittlernummernverwaltung • Gesellschaftsverwaltung (Kontaktdaten, Ansprechpartner der Versicherer) • Spartenverwaltung (Leben, Kranken, Sach) • Produkt- & Tarifverwaltung • Selektion von Kunden, Verträgen, Schäden und Dokumenten • Auswertung u. Analyse von selektierten Bestandsdaten (Bestandsauswertung) • digitale Unterschrift	•Vermittlernummernverwaltung • Gesellschaftsverwaltung (Kontaktdaten, Ansprechpartner der Versicherer) • Spartenverwaltung (Leben, Kranken, Sach) • Selektion von Kunden, Verträgen, Schäden und Dokumenten • Auswertung u. Analyse von selektierten Bestandsdaten (Bestandsauswertung) • digitale Unterschrift	• Vermittlernummernverwaltung • Gesellschaftsverwaltung (Kontaktdaten, Ansprechpartner der Versicherer) • Spartenverwaltung (Leben, Kranken, Sach) • Produkt- & Tarifverwaltung • Selektion von Kunden, Verträgen, Schäden und Dokumenten • Auswertung u. Analyse von selektierten Bestandsdaten (Bestandsauswertung) • Verzweigung zu Versicherern / BiPRO Deeplink • digitale Unterschrift	• Gesellschaftsverwaltung (Kontaktdaten, Ansprechpartner der Versicherer) • Spartenverwaltung (Leben, Kranken, Sach) • Produkt- & Tarifverwaltung • Selektion von Kunden, Verträgen, Schäden und Dokumenten • Auswertung u. Analyse von selektierten Bestandsdaten (Bestandsauswertung) • Verzweigung zu Versicherern / BiPRO Deeplink • digitale Unterschrift	• Vermittlernummernverwaltung • Gesellschaftsverwaltung (Kontaktdaten, Ansprechpartner der Versicherer) • Spartenverwaltung (Leben, Kranken, Sach) • Produkt- & Tarifverwaltung • Selektion von Kunden, Verträgen, Schäden und Dokumenten • Auswertung u. Analyse von selektierten Bestandsdaten (Bestandsauswertung) • Verzweigung zu Versicherern / BiPRO Deeplink • digitale Unterschrift	• Vermittlernummernverwaltung • Gesellschaftsverwaltung (Kontaktdaten, Ansprechpartner der Versicherer) • Spartenverwaltung (Leben, Kranken, Sach) • Produkt- & Tarifverwaltung • Selektion von Kunden, Verträgen, Schäden und Dokumenten • Auswertung u. Analyse von selektierten Bestandsdaten (Bestandsauswertung) • Verzweigung zu Versicherern / BiPRO Deeplink • digitale Unterschrift	• Vermittlernummernverwaltung • Gesellschaftsverwaltung (Kontaktdaten, Ansprechpartner der Versicherer) • Spartenverwaltung (Leben, Kranken, Sach) • Produkt- & Tarifverwaltung • Selektion von Kunden, Verträgen, Schäden und Dokumenten • Auswertung u. Analyse von selektierten Bestandsdaten (Bestandsauswertung) • Verzweigung zu Versicherern / BiPRO Deeplink	• Vermittlernummernverwaltung • Gesellschaftsverwaltung (Kontaktdaten, Ansprechpartner der Versicherer) • Spartenverwaltung (Leben, Kranken, Sach) • Produkt- & Tarifverwaltung • Selektion von Kunden, Verträgen, Schäden und Dokumenten • Auswertung u. Analyse von selektierten Bestandsdaten (Bestandsauswertung) • digitale Unterschrift	• Vermittlernummernverwaltung • Gesellschaftsverwaltung (Kontaktdaten, Ansprechpartner der Versicherer) • Spartenverwaltung (Leben, Kranken, Sach) • Produkt- & Tarifverwaltung • Selektion von Kunden, Verträgen, Schäden und Dokumenten • Auswertung u. Analyse von selektierten Bestandsdaten (Bestandsauswertung) • Verzweigung zu Versicherern / BiPRO Deeplink	• Vermittlernummernverwaltung • Gesellschaftsverwaltung (Kontaktdaten, Ansprechpartner der Versicherer) • Spartenverwaltung (Leben, Kranken, Sach) • Produkt- & Tarifverwaltung, Selektion von Kunden, Verträgen, Schäden und Dokumenten • Auswertung u. Analyse von selektierten Bestandsdaten (Bestandsauswertung) • Verzweigung zu Versicherern / BiPRO Deeplink • digitale Unterschrift
Dokumentenmanagement	• Dokumentenablage per Drag & Drop • Dokumentenübersicht als Liste oder Vorschaubild • Kategorisierung von Dokumenten • Differenzierung von Dokumentendatum und Ablagedatum • Umbenennung bei Ablage	• Dokumentenablage per Drag & Drop • Dokumentenübersicht als Liste oder Vorschaubild • Kategorisierung von Dokumenten • Differenzierung von Dokumentendatum und Ablagedatum • Umbenennung bei Ablage	• Dokumentenablage per Drag & Drop • Kategorisierung von Dokumenten	• Dokumentenablage per Drag & Drop • Dokumentenübersicht als Liste oder Vorschaubild • Kategorisierung von Dokumenten • Differenzierung von Dokumentendatum und Ablagedatum • Umbenennung bei Ablage	• Dokumentenablage per Drag & Drop • Dokumentenübersicht als Liste oder Vorschaubild • Differenzierung von Dokumentendatum und Ablagedatum • Umbenennung bei Ablage	• Dokumentenablage per Drag & Drop • Dokumentenübersicht als Liste oder Vorschaubild • Kategorisierung von Dokumenten • Differenzierung von Dokumentendatum und Ablagedatum • Umbenennung bei Ablage	• Dokumentenablage per Drag & Drop • Kategorisierung von Dokumenten	• Dokumentenablage per Drag & Drop • Dokumentenübersicht als Liste oder Vorschaubild • Kategorisierung von Dokumenten • Differenzierung von Dokumentendatum und Ablagedatum • Umbenennung bei Ablage	• Dokumentenablage per Drag & Drop • Dokumentenübersicht als Liste oder Vorschaubild • Kategorisierung von Dokumenten • Differenzierung von Dokumentendatum und Ablagedatum • Umbenennung bei Ablage	• Dokumentenablage per Drag & Drop • Dokumentenübersicht als Liste oder Vorschaubild • Kategorisierung von Dokumenten • Differenzierung von Dokumentendatum und Ablagedatum • Umbenennung bei Ablage	• Dokumentenablage per Drag & Drop • Dokumentenübersicht als Liste oder Vorschaubild • Kategorisierung von Dokumenten • Differenzierung von Dokumentendatum und Ablagedatum • Umbenennung bei Ablage
Formularwesen & Dokumentenerstellung	• Erstellung von Beratungsdokumentationen • Vorlagen zur Erstellung von Anschreiben • Bereitstellung von speziellen Risikoformularen	• Erstellung von Makleraufträgen • Erstellung von Beratungsdokumentationen • Vorlagen zur Erstellung von Anschreiben • Nutzung von Textbausteinen • Serienbriefe • Bereitstellung von speziellen Risikoformularen	• Erstellung von Makleraufträgen • Erstellung von Beratungsdokumentationen • Vorlagen zur Erstellung von Anschreiben • Nutzung von Textbausteinen	• Erstellung von Makleraufträgen • Erstellung von Beratungsdokumentationen • Erstellung von Kundennewsletter • Vorlagen zur Erstellung von Anschreiben • Nutzung von Textbausteinen • Serienbriefe • Integrierte Onlineformulare per Weblink teilen (Risikoerfassung, Schadenmeldung etc.) • Bereitstellung von speziellen Risikoformularen	• Erstellung von Makleraufträgen • Erstellung von Beratungsdokumentationen • Vorlagen zur Erstellung von Anschreiben • Serienbriefe • Bereitstellung von speziellen Risikoformularen	• Erstellung von Makleraufträgen • Erstellung von Beratungsdokumentationen • Erstellung von Kundennewsletter • Vorlagen zur Erstellung von Anschreiben • Nutzung von Textbausteinen • Serienbriefe • Integrierte Onlineformulare per Weblink teilen (Risikoerfassung, Schadenmeldung etc.) • Bereitstellung von speziellen Risikoformularen	• Erstellung von Makleraufträgen • Erstellung von Beratungsdokumentationen • Integrierte Onlineformulare per Weblink teilen (Risikoerfassung, Schadenmeldung etc.) • Bereitstellung von speziellen Risikoformularen	• Erstellung von Makleraufträgen • Erstellung von Beratungsdokumentationen • Erstellung von Kundennewsletter • Vorlagen zur Erstellung von Anschreiben • Nutzung von Textbausteinen • Serienbriefe • Bereitstellung von speziellen Risikoformularen	• Erstellung von Makleraufträgen • Erstellung von Beratungsdokumentationen • Erstellung von Kundennewsletter • Vorlagen zur Erstellung von Anschreiben • Nutzung von Textbausteinen • Serienbriefe • Integrierte Onlineformulare per Weblink teilen (Risikoerfassung, Schadenmeldung etc.) • Bereitstellung von speziellen Risikoformularen	• Erstellung von Makleraufträgen • Erstellung von Beratungsdokumentationen • Erstellung von Kundennewsletter • Vorlagen zur Erstellung von Anschreiben • Nutzung von Textbausteinen • Serienbriefe	• Erstellung von Makleraufträgen • Erstellung von Beratungsdokumentationen • Erstellung von Kundennewsletter • Vorlagen zur Erstellung von Anschreiben • Nutzung von Textbausteinen • Serienbriefe • Integrierte Onlineformulare per Weblink teilen (Risikoerfassung, Schadenmeldung etc.) • Bereitstellung von speziellen Risikoformularen
Sonstiges	• Dashboard für individuelle Kennzahlen (Management, Vertrieb, Innendienst) • Globale Suche • Benachrichtigungsleiste	• Dashboard für individuelle Kennzahlen (Management, Vertrieb, Innendienst) • Globale Suche • Benachrichtigungsleiste • Bookmarks für Schnellzugriff auf Kunde, Vertrag und Schaden • Exporte sind individuell konfigurierbar (Verträge, Schäden, Provisionen)	• Globale Suche • Bookmarks für Schnellzugriff auf Kunde, Vertrag und Schaden	• Dashboard für individuelle Kennzahlen (Management, Vertrieb, Innendienst) • Globale Suche • Bookmarks für Schnellzugriff auf Kunde, Vertrag und Schaden • Exporte sind individuell konfigurierbar (Verträge, Schäden, Provisionen)	• Dashboard für individuelle Kennzahlen (Management, Vertrieb, Innendienst) • Globale Suche • Bookmarks für Schnellzugriff auf Kunde, Vertrag und Schaden	• Dashboard für individuelle Kennzahlen (Management, Vertrieb, Innendienst) • Globale Suche • Exporte sind individuell konfigurierbar (Verträge, Schäden, Provisionen)	• Dashboard für individuelle Kennzahlen (Management, Vertrieb, Innendienst) • Globale Suche • Benachrichtigungsleiste	• Globale Suche • Benachrichtigungsleiste • Bookmarks für Schnellzugriff auf Kunde • Vertrag und Schaden • Exporte sind individuell konfigurierbar (Verträge, Schäden, Provisionen)	• Dashboard für individuelle Kennzahlen (Management, Vertrieb, Innendienst) • Bookmarks für Schnellzugriff auf Kunde, Vertrag und Schaden • Exporte sind individuell konfigurierbar (Verträge, Schäden, Provisionen)	• Dashboard für individuelle Kennzahlen (Management, Vertrieb, Innendienst) • Exporte sind individuell konfigurierbar (Verträge, Schäden, Provisionen)	• Dashboard für individuelle Kennzahlen (Management, Vertrieb, Innendienst) • Globale Suche • Exporte sind individuell konfigurierbar (Verträge, Schäden, Provisionen)
	Daten- & Dokumentenverarbeitung
Funktionen	• GDV-Daten - Abruf u. Lieferung • GDV-Daten - Einspielen • BiPRO - Abruf von Dokumenten • BiPRO - automatische Zuordnung von Dokumenten • Postabruf bei Pools • E-Mail Upload für Dokumente • Importieren von Excel-Datein	• GDV-Daten - Abruf u. Lieferung • GDV-Daten - Einspielen • BiPRO - Abruf von Dokumenten • BiPRO - automatische Zuordnung von Dokumenten • E-Mail Upload für Dokumente • Importieren von Excel-Datein	• GDV-Daten - Einspielen • BiPRO - Abruf von Dokumenten • BiPRO - automatische Zuordnung von Dokumenten • Importieren von Excel-Datein	• GDV-Daten - Einspielen • BiPRO - automatische Zuordnung von Dokumenten • Postabruf bei Pools • E-Mail Upload für Dokumente • Importieren von Excel-Datein	• GDV-Daten - Abruf u. Lieferung • GDV-Daten - Einspielen • BiPRO - Abruf von Dokumenten • BiPRO - automatische Zuordnung von Dokumenten • E-Mail Upload für Dokumente • Importieren von Excel-Datein	• GDV-Daten - Abruf u. Lieferung • GDV-Daten - Einspielen • BiPRO - Abruf von Dokumenten • BiPRO - automatische Zuordnung von Dokumenten • Postabruf bei Pools • E-Mail Upload für Dokumente • Importieren von Excel-Datein	• GDV-Daten - Abruf u. Lieferung • GDV-Daten - Einspielen • BiPRO - Abruf von Dokumenten • BiPRO - automatische Zuordnung von Dokumenten • Postabruf bei Pools • Importieren von Excel-Datein	• GDV-Daten - Abruf u. Lieferung • GDV-Daten - Einspielen • BiPRO - Abruf von Dokumenten • BiPRO - automatische Zuordnung von Dokumenten • E-Mail Upload für Dokumente • Importieren von Excel-Datein	• GDV-Daten - Abruf u. Lieferung • GDV-Daten - Einspielen • BiPRO - Abruf von Dokumenten • BiPRO - automatische Zuordnung von Dokumenten • Postabruf bei Pools • E-Mail Upload für Dokumente • Importieren von Excel-Datein	• GDV-Daten - Abruf u. Lieferung • GDV-Daten - Einspielen • BiPRO - Abruf von Dokumenten • BiPRO - automatische Zuordnung von Dokumenten • Postabruf bei Pools • E-Mail Upload für Dokumente • Importieren von Excel-Datein	• GDV-Daten - Einspielen • BiPRO - Abruf von Dokumenten • BiPRO - automatische Zuordnung von Dokumenten • Postabruf bei Pools • E-Mail Upload für Dokumente • Importieren von Excel-Datein
GDV-Daten	• Kundendaten, Verträge, Schäden, Beziehungen	• Kundendaten • Verträge • Risiken • Schäden	• Kundendaten • Verträge • Risiken • Schäden • Beziehungen	• Kundendaten • Verträge • Risiken • Schäden	• Kundendaten • Verträge • Risiken	• Kundendaten • Verträge • Risiken • Schäden • Beziehungen	• Kundendaten • Verträge • Risiken • Schäden • Beziehungen	• Kundendaten • Verträge • Risiken	• Kundendaten • Verträge • Risiken • Schäden	• Kundendaten • Verträge • Risiken	• Kundendaten • Verträge • Risiken
Historisierung von Datenänderungen	wird nicht angeboten	• Kundendaten • Vertragsdaten • Schadendaten • Dokumente • Übersichtliche Darstellung (Timeline)	Vertragsdaten	• Kundendaten • Vertragsdaten • Schadendaten • Übersichtliche Darstellung (Timeline)	• Kundendaten • Vertragsdaten	• Kundendaten • Vertragsdaten • Schadendaten • Aufgaben • Dokumente • Übersichtliche Darstellung (Timeline)	k.A.	• Kundendaten • Vertragsdaten • Schadendaten • Aufgaben • Dokumente	• Vertragsdaten • Schadendaten	• Kundendaten • Vertragsdaten • Schadendaten • Dokumente • Übersichtliche Darstellung (Timeline)	• Kundendaten • Vertragsdaten • Schadendaten • Dokumente
	Vorgangsverwaltung & Workflows
Kundenverwaltung	• Verknüpfung von Kunden über Beziehungen • Verwaltung von Firmen und Mitarbeitern • Verwaltung von Interessenten & Ex-Kunden • Erfassung von Anmerkungen (weitere, individuelle Informationen zum Kunden) • Anlage von Kundenkategorien-/Status (Gold-, Silber-, Bronze-/A-, B-, C-Kunden)	• Verknüpfung von Kunden über Beziehungen • Verwaltung von Firmen und Mitarbeitern • Verwaltung von Interessenten & Ex-Kunden • Erfassung von wichtigen Informationen (inkl. Anzeige der Info bei Aufruf des Kunden) • Erfassung von Anmerkungen (weitere, individuelle Informationen zum Kunden) • Anlage von Kundenkategorien-/Status (Gold-, Silber-, Bronze-/A-, B-, C-Kunden)	• Verknüpfung von Kunden über Beziehungen • Verwaltung von Firmen und Mitarbeitern • Verwaltung von Interessenten & Ex-Kunden • Erfassung von wichtigen Informationen (inkl. Anzeige der Info bei Aufruf des Kunden) • Erfassung von Anmerkungen (weitere, individuelle Informationen zum Kunden) • Anlage von Kundenkategorien-/Status (Gold-, Silber-, Bronze-/A-, B-, C-Kunden)	• Verknüpfung von Kunden über Beziehungen • Verwaltung von Firmen und Mitarbeitern • Verwaltung von Interessenten & Ex-Kunden • Erfassung von wichtigen Informationen (inkl. Anzeige der Info bei Aufruf des Kunden) • Erfassung von Anmerkungen (weitere, individuelle Informationen zum Kunden)	• Verknüpfung von Kunden über Beziehungen • Verwaltung von Firmen und Mitarbeitern • Verwaltung von Interessenten & Ex-Kunden • Erfassung von wichtigen Informationen (inkl. Anzeige der Info bei Aufruf des Kunden) • Erfassung von Anmerkungen (weitere, individuelle Informationen zum Kunden) • Anlage von Kundenkategorien-/Status (Gold-, Silber-, Bronze-/A-, B-, C-Kunden)	• Verknüpfung von Kunden über Beziehungen • Verwaltung von Firmen und Mitarbeitern • Verwaltung von Interessenten & Ex-Kunden • Erfassung von wichtigen Informationen (inkl. Anzeige der Info bei Aufruf des Kunden) • Erfassung von Anmerkungen (weitere, individuelle Informationen zum Kunden) • Anlage von Kundenkategorien-/Status (Gold-, Silber-, Bronze-/A-, B-, C-Kunden)	• Verknüpfung von Kunden über Beziehungen • Verwaltung von Firmen und Mitarbeitern • Erfassung von Anmerkungen (weitere, individuelle Informationen zum Kunden) • Anlage von Kundenkategorien-/Status (Gold-, Silber-, Bronze-/A-, B-, C-Kunden)	• Verknüpfung von Kunden über Beziehungen • Verwaltung von Firmen und Mitarbeitern • Verwaltung von Interessenten & Ex-Kunden • Erfassung von wichtigen Informationen (inkl. Anzeige der Info bei Aufruf des Kunden) • Erfassung von Anmerkungen (weitere, individuelle Informationen zum Kunden) • Anlage von Kundenkategorien-/Status (Gold-, Silber-, Bronze-/A-, B-, C-Kunden)	• Verknüpfung von Kunden über Beziehungen • Verwaltung von Firmen und Mitarbeitern • Verwaltung von Interessenten & Ex-Kunden • Erfassung von wichtigen Informationen (inkl. Anzeige der Info bei Aufruf des Kunden) • Erfassung von Anmerkungen (weitere, individuelle Informationen zum Kunden) • Anlage von Kundenkategorien-/Status (Gold-, Silber-, Bronze-/A-, B-, C-Kunden)	• Verknüpfung von Kunden über Beziehungen • Verwaltung von Firmen und Mitarbeitern • Verwaltung von Interessenten & Ex-Kunden • Erfassung von wichtigen Informationen (inkl. Anzeige der Info bei Aufruf des Kunden) • Erfassung von Anmerkungen (weitere, individuelle Informationen zum Kunden) • Anlage von Kundenkategorien-/Status (Gold-, Silber-, Bronze-/A-, B-, C-Kunden)	• Verknüpfung von Kunden über Beziehungen • Verwaltung von Firmen und Mitarbeitern • Verwaltung von Interessenten & Ex-Kunden • Erfassung von wichtigen Informationen (inkl. Anzeige der Info bei Aufruf des Kunden) • Erfassung von Anmerkungen (weitere, individuelle Informationen zum Kunden) • Anlage von Kundenkategorien-/Status (Gold-, Silber-, Bronze-/A-, B-, C-Kunden)
Vertrags- & Risikoverwaltung	• Vertragsdetails auf einen Blick (Risikoort, Beitrag etc.) • Anzeige Vertragsstatus • Anzeige u. Erfassung mitversicherter Personen • manuelle Spartenzuordnung • Verknüpfung von Verträgen • Kopieren von Verträgen • Fremdvertragsverwaltung	• Vertragsdetails auf einen Blick (Risikoort, Beitrag etc.) • Anzeige Vertragsstatus • Anzeige u. Erfassung mitversicherter Personen • Verknüpfung von Verträgen • Kopieren von Verträgen • Fremdvertragsverwaltung • individuelle Anzeigeoptionen in der Vertragsübersicht • Verwaltung von Risiken	• Vertragsdetails auf einen Blick (Risikoort, Beitrag etc.) • Anzeige Vertragsstatus • Anzeige u. Erfassung mitversicherter Personen • Kopieren von Verträgen • Fremdvertragsverwaltung • Verwaltung von Risiken	• Vertragsdetails auf einen Blick (Risikoort, Beitrag etc.) • Anzeige Vertragsstatus • Anzeige u. Erfassung mitversicherter Personen • manuelle Spartenzuordnung • Verknüpfung von Verträgen • Fremdvertragsverwaltung • Verwaltung von Risiken	• Vertragsdetails auf einen Blick (Risikoort, Beitrag etc.) • Anzeige Vertragsstatus • Anzeige u. Erfassung mitversicherter Personen • manuelle Spartenzuordnung • Verknüpfung von Verträgen • Kopieren von Verträgen • Fremdvertragsverwaltung • individuelle Anzeigeoptionen in der Vertragsübersicht • Verwaltung von Risiken	• Vertragsdetails auf einen Blick (Risikoort, Beitrag etc.) • Anzeige Vertragsstatus • Anzeige u. Erfassung mitversicherter Personen • manuelle Spartenzuordnung • Verknüpfung von Verträgen • Kopieren von Verträgen • Fremdvertragsverwaltung • individuelle Anzeigeoptionen in der Vertragsübersicht • Verwaltung von Risiken	• Vertragsdetails auf einen Blick (Risikoort, Beitrag etc.) • Anzeige Vertragsstatus • Anzeige u. Erfassung mitversicherter Personen • manuelle Spartenzuordnung • Fremdvertragsverwaltung	• Vertragsdetails auf einen Blick (Risikoort, Beitrag etc.) • Anzeige Vertragsstatus • Anzeige u. Erfassung mitversicherter Personen • manuelle Spartenzuordnung • Verknüpfung von Verträgen • Kopieren von Verträgen • Fremdvertragsverwaltung • individuelle Anzeigeoptionen in der Vertragsübersicht • Verwaltung von Risiken	• Vertragsdetails auf einen Blick (Risikoort, Beitrag etc.) • Anzeige Vertragsstatus • Anzeige u. Erfassung mitversicherter Personen • manuelle Spartenzuordnung • Verknüpfung von Verträgen • Fremdvertragsverwaltung • individuelle Anzeigeoptionen in der Vertragsübersicht • Verwaltung von Risiken	• Vertragsdetails auf einen Blick (Risikoort, Beitrag etc.) • Anzeige Vertragsstatus • Anzeige u. Erfassung mitversicherter Personen • manuelle Spartenzuordnung • Verknüpfung von Verträgen • Kopieren von Verträgen • Fremdvertragsverwaltung • individuelle Anzeigeoptionen in der Vertragsübersicht • Verwaltung von Risiken	• Vertragsdetails auf einen Blick (Risikoort, Beitrag etc.) • Anzeige Vertragsstatus • Anzeige u. Erfassung mitversicherter Personen • manuelle Spartenzuordnung • Verknüpfung von Verträgen • Kopieren von Verträgen • Fremdvertragsverwaltung • Verwaltung von Risiken
Schadenverwaltung	• Schadenanlage • Schadenanlage mit spartenbezogenen Datenfeldern • Ablage von Dokumenten und Fotos • Anzeige Schadenstatus • Filtern von Schäden nach Sparte, Datum, Höhe etc.	• Schadenanlage • Ablage von Dokumenten und Fotos • Anzeige Schadenstatus • Filtern von Schäden nach Sparte, Datum, Höhe etc. • Export von Schadenlisten • Nutzung von Tags (Schlagworte)	• Schadenanlage • Ablage von Dokumenten und Fotos • Anzeige Schadenstatus • Filtern von Schäden nach Sparte, Datum, Höhe etc. • Export von Schadenlisten • Nutzung von Tags (Schlagworte)	• Schadenanlage • Schadenanlage mit spartenbezogenen Datenfeldern • Ablage von Dokumenten und Fotos • Anzeige Schadenstatus • Filtern von Schäden nach Sparte, Datum, Höhe etc. • Nutzung von Tags (Schlagworte)	• Schadenanlage • Ablage von Dokumenten und Fotos • Anzeige Schadenstatus • Filtern von Schäden nach Sparte, Datum, Höhe etc. • Export von Schadenlisten • Kostenkalkulation	• Schadenanlage • Schadenanlage mit spartenbezogenen Datenfeldern • Ablage von Dokumenten und Fotos • Anzeige Schadenstatus • Filtern von Schäden nach Sparte, Datum, Höhe etc. • Export von Schadenlisten • Kostenkalkulation • Nutzung von Tags (Schlagworte)	k.A.	• Schadenanlage • Schadenanlage mit spartenbezogenen Datenfeldern • Ablage von Dokumenten und Fotos • Anzeige Schadenstatus • Filtern von Schäden nach Sparte, Datum, Höhe etc. • Export von Schadenlisten • Kostenkalkulation	• Schadenanlage • Schadenanlage mit spartenbezogenen Datenfeldern • Ablage von Dokumenten und Fotos • Anzeige Schadenstatus • Filtern von Schäden nach Sparte, Datum, Höhe etc. • Export von Schadenlisten • Nutzung von Tags (Schlagworte)	• Schadenanlage • Schadenanlage mit spartenbezogenen Datenfeldern • Ablage von Dokumenten und Fotos • Anzeige Schadenstatus • Filtern von Schäden nach Sparte, Datum, Höhe etc. • Export von Schadenlisten • Kostenkalkulation • Nutzung von Tags (Schlagworte)	• Schadenanlage • Ablage von Dokumenten und Fotos • Anzeige Schadenstatus • Filtern von Schäden nach Sparte, Datum, Höhe etc. • Export von Schadenlisten
Vorgangs- & Aufgabenverwaltung	• Anlage von Kundenvorgängen • Anlage von Vertragsvorgängen • Anlage von Schadenvorgängen • Anlage von Aufgaben • Vorgangs-/Aufgabenstatus • Priorisierung • Mitarbeiterzuordnung • Aktivitätshistorie • Alarmfunktion • Schnittstelle zur Outlook oder Google-Kalender über ics	• Anlage von Kundenvorgängen • Anlage von Vertragsvorgängen • Anlage von Schadenvorgängen • Anlage von Aufgaben • Wiedervorlagen inkl. Kalenderfunktion • Vorgangs-/Aufgabenstatus • Priorisierung	• Anlage von Kundenvorgängen • Anlage von Vertragsvorgängen • Anlage von Schadenvorgängen • Anlage von eigenen Mustervorgängen (inkl. individueller Gestaltung) • Anlage von Aufgaben • Vorgangs-/Aufgabenstatus • Priorisierung • Mitarbeiterzuordnung • Aktivitätshistorie	k.A.	• Anlage von Aufgaben • Wiedervorlagen inkl. Kalenderfunktion • Mitarbeiterzuordnung • Schnittstelle zur Outlook oder Google-Kalender über ics	• Anlage von Kundenvorgängen • Anlage von Vertragsvorgängen • Anlage von Schadenvorgängen • Anlage von eigenen Mustervorgängen (inkl. individueller Gestaltung) • Anlage von Aufgaben • Wiedervorlagen inkl. Kalenderfunktion • Vorgangs-/Aufgabenstatus • Priorisierung • Mitarbeiterzuordnung • Aktivitätshistorie • Alarmfunktion • Serientermine • Schnittstelle zur Outlook oder Google-Kalender über ics	• Anlage von Kundenvorgängen • Anlage von Vertragsvorgängen • Anlage von Schadenvorgängen • Anlage von eigenen Mustervorgängen (inkl. individueller Gestaltung) • Anlage von Aufgaben • Wiedervorlagen inkl. Kalenderfunktion • Vorgangs-/Aufgabenstatus • Mitarbeiterzuordnung • Alarmfunktion	• Anlage von Kundenvorgängen • Anlage von Vertragsvorgängen • Anlage von Schadenvorgängen • Anlage von eigenen Mustervorgängen (inkl. individueller Gestaltung) • Anlage von Aufgaben • Wiedervorlagen inkl. Kalenderfunktion • Vorgangs-/Aufgabenstatus • Priorisierung • Mitarbeiterzuordnung • Aktivitätshistorie • Alarmfunktion • Serientermine • Schnittstelle zur Outlook oder Google-Kalender über ics	• Anlage von Kundenvorgängen • Anlage von Vertragsvorgängen • Anlage von Schadenvorgängen • Anlage von eigenen Mustervorgängen (inkl. individueller Gestaltung) • Anlage von Aufgaben • Wiedervorlagen inkl. Kalenderfunktion • Vorgangs-/Aufgabenstatus • Priorisierung • Mitarbeiterzuordnung • Alarmfunktion	• Anlage von Kundenvorgängen • Anlage von Vertragsvorgängen • Anlage von Schadenvorgängen • Anlage von eigenen Mustervorgängen (inkl. individueller Gestaltung) • Anlage von Aufgaben • Wiedervorlagen inkl. Kalenderfunktion • Vorgangs-/Aufgabenstatus • Mitarbeiterzuordnung • Serientermine • Schnittstelle zur Outlook oder Google-Kalender über ics	• Anlage von Kundenvorgängen • Anlage von Vertragsvorgängen • Anlage von Schadenvorgängen • Anlage von eigenen Mustervorgängen (inkl. individueller Gestaltung) • Anlage von Aufgaben • Wiedervorlagen inkl. Kalenderfunktion • Vorgangs-/Aufgabenstatus • Priorisierung • Mitarbeiterzuordnung • Aktivitätshistorie • Alarmfunktion • Serientermine • Schnittstelle zur Outlook oder Google-Kalender über ics
Workflows	• Automatisierungen selbst einrichten (ohne IT-Ausbildung) • Automatische Dokumentenverarbeitung • Erinnerungsfunktion bei Antragsnachbearbeitungen	• Automatische Dokumentenverarbeitung • Automatische Verlängerung von Kundenverträgen • Automatische Freigabe für die Kundenapp (neu angelegte Verträge, Dokumente) • Erinnerungsfunktion bei Bestandsübertragungen • Erinnerungsfunktion bei Antragsnachbearbeitungen	k.A.	• Automatische Dokumentenverarbeitung • Automatische Verlängerung von Kundenverträgen • Automatische Freigabe für die Kundenapp (neu angelegte Verträge, Dokumente) • Automatischer Versand von Geburtstagsemails • Erinnerungsfunktion bei Bestandsübertragungen • Erinnerungsfunktion bei Antragsnachbearbeitungen • E-Mail bei abgeschlossenem Schaden	• Automatisierungen selbst einrichten (ohne IT-Ausbildung) • Automatische Dokumentenverarbeitung • Automatische Verlängerung von Kundenverträgen • Automatische Freigabe für die Kundenapp (neu angelegte Verträge, Dokumente) • Automatischer Versand von Geburtstagsemails • Erinnerungsfunktion bei Bestandsübertragungen • Erinnerungsfunktion bei Antragsnachbearbeitungen	• Automatisierungen selbst einrichten (ohne IT-Ausbildung) • Automatische Dokumentenverarbeitung • Automatische Verlängerung von Kundenverträgen • Automatische Freigabe für die Kundenapp (neu angelegte Verträge, Dokumente) • Automatischer Versand von Geburtstagsemails • Erinnerungsfunktion bei Bestandsübertragungen • Erinnerungsfunktion bei Antragsnachbearbeitungen • E-Mail bei abgeschlossenem Schaden	• Automatisierungen selbst einrichten (ohne IT-Ausbildung) • Automatische Dokumentenverarbeitung • Automatische Freigabe für die Kundenapp (neu angelegte Verträge, Dokumente)	• Automatisierungen selbst einrichten (ohne IT-Ausbildung) • Automatische Dokumentenverarbeitung • Automatische Verlängerung von Kundenverträgen • Automatische Freigabe für die Kundenapp (neu angelegte Verträge, Dokumente) • Automatischer Versand von Geburtstagsemails • Erinnerungsfunktion bei Bestandsübertragungen • Erinnerungsfunktion bei Antragsnachbearbeitungen • E-Mail bei abgeschlossenem Schaden	• Automatische Dokumentenverarbeitung • Automatische Verlängerung von Kundenverträgen • Automatische Freigabe für die Kundenapp (neu angelegte Verträge, Dokumente) • Automatischer Versand von Geburtstagsemails • Erinnerungsfunktion bei Bestandsübertragungen • Erinnerungsfunktion bei Antragsnachbearbeitungen	• Automatisierungen selbst einrichten (ohne IT-Ausbildung) • Automatische Dokumentenverarbeitung • Automatische Verlängerung von Kundenverträgen • Automatische Freigabe für die Kundenapp (neu angelegte Verträge, Dokumente) • Erinnerungsfunktion bei Bestandsübertragungen • Erinnerungsfunktion bei Antragsnachbearbeitungen	• Automatisierungen selbst einrichten (ohne IT-Ausbildung) • Automatische Dokumentenverarbeitung • Automatische Verlängerung von Kundenverträgen • Automatische Freigabe für die Kundenapp (neu angelegte Verträge, Dokumente) • Automatischer Versand von Geburtstagsemails • Erinnerungsfunktion bei Bestandsübertragungen • Erinnerungsfunktion bei Antragsnachbearbeitungen • E-Mail bei abgeschlossenem Schaden
	Provisionen & Inkasso
Provisionsverwaltung	• Provisionserwartungen • Anzeige abgerechneter/verbuchter Provisionen • Abrechnung je Berater • Kontoführung u. Abrechnung von Untervermittlern und Tippgebern • Konfiguration von Provisionsparametern (Laufzeit, Maximierung, Faktoren) • Filter- und Exportoptionen	• Anzeige abgerechneter/verbuchter Provisionen • Kontoführung je Berater • Abrechnung je Berater • Kontoführung u. Abrechnung von Untervermittlern und Tippgebern • Konfiguration von Provisionsparametern (Laufzeit, Maximierung, Faktoren) • Filter- und Exportoptionen	• Provisionserwartungen • Anzeige abgerechneter/verbuchter Provisionen • Kontoführung u. Abrechnung von Untervermittlern und Tippgebern • Filter- und Exportoptionen	• Provisionserwartungen • Anzeige abgerechneter/verbuchter Provisionen • Kontoführung je Berater • Abrechnung je Berater • Kontoführung u. Abrechnung von Untervermittlern und Tippgebern • Filter- und Exportoptionen	• Provisionserwartungen • Anzeige abgerechneter/verbuchter Provisionen • Kontoführung je Berater • Abrechnung je Berater • Kontoführung u. Abrechnung von Untervermittlern und Tippgebern • Konfiguration von Provisionsparametern (Laufzeit, Maximierung, Faktoren) • Filter- und Exportoptionen	• Provisionserwartungen • Anzeige abgerechneter/verbuchter Provisionen • Kontoführung je Berater • Abrechnung je Berater • Kontoführung u. Abrechnung von Untervermittlern und Tippgebern • Konfiguration von Provisionsparametern (Laufzeit, Maximierung, Faktoren) • Filter- und Exportoptionen	• Keine Provisionsverwaltung vorhanden • Anzeige abgerechneter/verbuchter Provisionen • Kontoführung je Berater • Abrechnung je Berater • Kontoführung u. Abrechnung von Untervermittlern und Tippgebern • Filter- und Exportoptionen	• Anzeige abgerechneter/verbuchter Provisionen • Kontoführung je Berater • Abrechnung je Berater • Kontoführung u. Abrechnung von Untervermittlern und Tippgebern • Konfiguration von Provisionsparametern (Laufzeit, Maximierung, Faktoren) • Filter- und Exportoptionen	• Provisionserwartungen • Anzeige abgerechneter/verbuchter Provisionen • Kontoführung je Berater • Abrechnung je Berater • Kontoführung u. Abrechnung von Untervermittlern und Tippgebern • Konfiguration von Provisionsparametern (Laufzeit, Maximierung, Faktoren) • Filter- und Exportoptionen	• Provisionserwartungen • Anzeige abgerechneter/verbuchter Provisionen • Kontoführung je Berater • Abrechnung je Berater • Kontoführung u. Abrechnung von Untervermittlern und Tippgebern • Konfiguration von Provisionsparametern (Laufzeit, Maximierung, Faktoren) • Filter- und Exportoptionen	• Provisionserwartungen • Anzeige abgerechneter/verbuchter Provisionen • Kontoführung je Berater • Abrechnung je Berater • Kontoführung u. Abrechnung von Untervermittlern und Tippgebern • Konfiguration von Provisionsparametern (Laufzeit, Maximierung, Faktoren) • Filter- und Exportoptionen
Maklerinkasso	kein Maklerinkasso vorhanden	kein Maklerinkasso vorhanden	• Rechnungsstellung • Rechnungsversand und Mahnwesen per E-Mail • Buchungskonten Vertrag • Buchungskonten Gesellschaft • Filter- u. Exportoptionen	• Rechnungsstellung • Rechnungsversand und Mahnwesen per E-Mail • Buchungskonten Vertrag • Buchungskonten Gesellschaft • Courtageverrechnung	kein Maklerinkasso vorhanden	• Rechnungsstellung • Rechnungsversand und Mahnwesen per E-Mail • Buchungskonten Vertrag • Buchungskonten Gesellschaft • Courtageverrechnung • Filter- u. Exportoptionen • Buchungsexport	Courtageverrechnung	• Rechnungsstellung • Rechnungsversand und Mahnwesen per E-Mail • Courtageverrechnung	kein Maklerinkasso vorhanden	• Rechnungsstellung • Courtageverrechnung • Filter- u. Exportoptionen • Buchungsexport	• Rechnungsstellung • Rechnungsversand und Mahnwesen per E-Mail • Filter- u. Exportoptionen • Buchungsexport
	Einstellungen/Konfiguration
Benutzerverwaltung	Rechtevergabe für einzelne Funktionen	• Aufteilung von Nutzerrollen (Admin, Innendienst und Außendienst etc.) • Rechtemanagement über Kundengruppen/Niederlassungen etc. • Rechtevergabe für einzelne Funktionen • Layout (Darstellung, Farben, Schriftgrößen etc.)	Aufteilung von Nutzerrollen (Admin, Innendienst und Außendienst etc.)	• Aufteilung von Nutzerrollen (Admin, Innendienst und Außendienst etc.) • Rechtemanagement über Kundengruppen/Niederlassungen etc. • Rechtevergabe für einzelne Funktionen • Eigene Felddefinitionen auf Kunden-, Vertrags-, Schaden-, Gesellschaftsebene • Layout (Darstellung, Farben, Schriftgrößen etc.)	• Aufteilung von Nutzerrollen (Admin, Innendienst und Außendienst etc.) • Rechtemanagement über Kundengruppen/Niederlassungen etc. • Rechtevergabe für einzelne Funktionen • Eigene Felddefinitionen auf Kunden-, Vertrags-, Schaden-, Gesellschaftsebene • Layout (Darstellung, Farben, Schriftgrößen etc.)	• Aufteilung von Nutzerrollen (Admin, Innendienst und Außendienst etc.) • Rechtemanagement über Kundengruppen/Niederlassungen etc. • Rechtevergabe für einzelne Funktionen • Eigene Felddefinitionen auf Kunden-, Vertrags-, Schaden-, Gesellschaftsebene • Layout (Darstellung, Farben, Schriftgrößen etc.)	• Aufteilung von Nutzerrollen (Admin, Innendienst und Außendienst etc.) • Rechtemanagement über Kundengruppen/Niederlassungen etc. • Rechtevergabe für einzelne Funktionen • Layout (Darstellung, Farben, Schriftgrößen etc.)	• Aufteilung von Nutzerrollen (Admin, Innendienst und Außendienst etc.) • Rechtemanagement über Kundengruppen/Niederlassungen etc. • Rechtevergabe für einzelne Funktionen • Eigene Felddefinitionen auf Kunden-, Vertrags-, Schaden-, Gesellschaftsebene • Layout (Darstellung, Farben, Schriftgrößen etc.)	• Aufteilung von Nutzerrollen (Admin, Innendienst und Außendienst etc.) • Rechtemanagement über Kundengruppen/Niederlassungen etc. • Rechtevergabe für einzelne Funktionen • Eigene Felddefinitionen auf Kunden-, Vertrags-, Schaden-, Gesellschaftsebene	• Aufteilung von Nutzerrollen (Admin, Innendienst und Außendienst etc.) • Rechtemanagement über Kundengruppen/Niederlassungen etc. • Rechtevergabe für einzelne Funktionen • Layout (Darstellung, Farben, Schriftgrößen etc.)	• Rechtemanagement über Kundengruppen/Niederlassungen etc. • Rechtevergabe für einzelne Funktionen • Eigene Felddefinitionen auf Kunden-, Vertrags-, Schaden-, Gesellschaftsebene • Layout (Darstellung, Farben, Schriftgrößen etc.)
Kunden-App/Webportal	wird nicht angeboten	• Zugriff für Kunden über Webportal • Zugriff für Kunden über Kundenapp (native "echte" App; keine Webapp) • Vertragsübersicht • Dokumentenfreigabe • Chat zwischen Kunden und Makler • Push Notification	wird nicht angeboten	• Zugriff für Kunden über Webportal • Zugriff für Kunden über Kundenapp (native "echte" App; keine Webapp) • Vertragsübersicht • Dokumentenfreigabe • Push Notification • Angebot per App Annehmen • Schadenmeldung	• Zugriff für Kunden über Webportal • Vertragsübersicht • Dokumentenfreigabe • Zusatzfunktionen für Gewerbe- u. Industrie • Verbinden von Zugängen für Privat, Familie, Firmen	• Zugriff für Kunden über Webportal • Zugriff für Kunden über Kundenapp (native "echte" App; keine Webapp) • Vertragsübersicht • Dokumentenfreigabe • Schadenmeldung • Zusatzfunktionen für Gewerbe- u. Industrie • Verbinden von Zugängen für Privat, Familie, Firmen	• Zugriff für Kunden über Webportal • Vertragsübersicht • Dokumentenfreigabe • Chat zwischen Kunden und Makler • Schadenmeldung • Verbinden von Zugängen für Privat, Familie, Firmen	• Zugriff für Kunden über Kundenapp (native "echte" App; keine Webapp) • Vertragsübersicht • Dokumentenfreigabe • Schadenmeldung	• Zugriff für Kunden über Webportal • Zugriff für Kunden über Kundenapp (native "echte" App; keine Webapp) • Vertragsübersicht • Dokumentenfreigabe	• Zugriff für Kunden über Webportal • Vertragsübersicht • Schadenmeldung	• Zugriff für Kunden über Webportal • Vertragsübersicht • Dokumentenfreigabe • Chat zwischen Kunden und Makler • Push Notification • Schadenmeldung • Zusatzfunktionen für Gewerbe- u. Industrie • Verbinden von Zugängen für Privat, Familie, Firmen
	Kosten
Kostenstruktur	• kostenlose Testversion	• laufende Lizenzgebühr • nutzerabhängige Kosten	• kostenlose Testversion • laufende Lizenzgebühr	• kostenlose Testversion • laufende Lizenzgebühr • Overhead/Differenzcourtage	• kostenlose Testversion • laufende Lizenzgebühr • nutzerabhängige Kosten	• kostenlose Testversion • laufende Lizenzgebühr • aufgabenabhängige Kosten (Zusatzprogrammierungen) • Overhead/Differenzcourtage • Supportkosten	• kostenlose Nutzung	• laufende Lizenzgebühr • nutzerabhängige Kosten	• kostenlose Nutzung • kostenlose Testversion • laufende Lizenzgebühr • Overhead/Differenzcourtage	• kostenlose Testversion • laufende Lizenzgebühr	• einmalige Lizenzgebühr • laufende Lizenzgebühr • nutzerabhängige Kosten • aufgabenabhängige Kosten (Zusatzprogrammierungen) • Supportkosten
	Einrichtung & Datenmigration
Dauer bis Bereitstellung	Freischaltung des Accounts innerhalb 24 Stunden	Systeme können sofort Bereitgestellt werden ( zuzüglich Dauer für Datenmigration)	4 Wochen	Zugänge sind nach maximal 72 Stunden eingerichtet	Das System wird innerhalb von 3 Tagen bereitgestellt	3-12 Monate je nach Umfang der Sonderentwicklungen und Datenübernahme	k.A.	4 Wochen	Die Freischaltung erfolgt innerhalb von 24h	1 Woche	2-3 Monate
Migrationsdauer aus Altsystem	Der Makler führt die Datenmigration selbst durch u.a. mit Hilfe der meinMVP Akademie und den Videos durch. Es gibt derzeit noch keine Angebot für eine kostenpflichtige Unterstützung. Basis der Datenmigration sind GDV-Daten.	Bestandsabhängig	6-9 Monate	Abhängig nach Größe der Migration. Ein durchschnittlichen Maklerbestand migrieren wir innerhalb weniger Tage.	Die Dauer der Migration hängt von dem Umfang der Daten ab	variiert, mit ca. 3 Monaten inkl. Tests ist mindestens zu rechnen	Bei gut aufgearbeiteten Daten 48 Stunden	4-8 Wochen	1 - 3 Wochen (abhängig von der Komplexität)	i.d.R. 2 Wochen	sehr individuell
Dauer Datenimport mit Excel-/CSV-Listen	Die Dauer hängt stark vom Migrationsvorgehen und Datenmengen und Qualität ab.	Eine Stunde plus individuelle Qualitätssicherung	k.A.	In der Regel nach 72 Stunden. Bei Großmaklern dauert eine Migration je nach Aufwand länger.	Der Datenimport kann sofort vom Kunden durchgeführt werden.	wenige Tage bis Wochen	24 Stunden	4 Wochen	Taggleich	1 Woche	kommt auf die Liste an
Datenübernahme bei Migration	nicht möglich	• Kunden • Verträge • Risiken • Schäden • Beziehungen • Notizen	• Kunden • Verträge • Schäden • Vorgänge • Aufgaben • Notizen	• Kunden • Verträge • Risiken • Notizen	• Kunden • Verträge • Risiken • Schäden • Aufgaben • Beziehungen • Notizen	• Kunden • Verträge • Risiken • Schäden • Vorgänge • Aufgaben • Beziehungen • Notizen	• Kunden • Verträge • Risiken	• Kunden • Verträge • Risiken • Schäden • Vorgänge • Aufgaben • Beziehungen • Notizen	• Kunden • Verträge • Risiken • Schäden • Beziehungen • Notizen	• Kunden • Verträge • Risiken • Schäden • Aufgaben • Notizen	• Kunden • Verträge • Risiken • Schäden • Aufgaben • Notizen
Dokumentenübernahme bei Migration	nicht möglich	• Kunden • Verträge • Schäden	• Kunden • Verträge • Schäden	• Kunden • Verträge	• Kunden • Verträge • Schäden	• Kunden • Verträge • Schäden	• Kunden • Verträge	• Kunden • Verträge • Schäden	• Kunden • Verträge • Schäden	• Kunden • Verträge • Schäden	• Kunden • Verträge • Schäden
	Service & Innovation
Art des Supports	• Telefonische Direkthilfe (Hotline) • Rückrufservice • Ticketsystem	• Telefonische Direkthilfe (Hotline) • Rückrufservice	• Telefonische Direkthilfe (Hotline)	• Telefonische Direkthilfe (Hotline) • Rückrufservice binnen 24 Std. • Rückrufservice • Ticketsystem	• Telefonische Direkthilfe (Hotline) • Rückrufservice	• Telefonische Direkthilfe (Hotline) • Rückrufservice • Ticketsystem • Experten-Chat	• Telefonische Direkthilfe (Hotline) • Rückrufservice • Ticketsystem	• Telefonische Direkthilfe (Hotline) • Rückrufservice • Ticketsystem	• Telefonische Direkthilfe (Hotline) • Rückrufservice binnen 24 Std. • Rückrufservice	• Telefonische Direkthilfe (Hotline) • Rückrufservice • Experten-Chat	• Telefonische Direkthilfe (Hotline) • Rückrufservice binnen 24 Std. • Rückrufservice
Sonderlösungen für Enterprisekunden	Keine	• Nutzung einer Application Programming Interface (API) • Multi Account Viewer für Konsolidierung mehrerer Accounts	Entwicklung individueller Schnittstellenlösungen	• Entwicklung individueller Schnittstellenlösungen • Nutzung einer Application Programming Interface (API) • Multi Account Viewer für Konsolidierung mehrerer Accounts • Whitelabel Kundenapp / Webportal	• Entwicklung individueller Schnittstellenlösungen • Nutzung einer Application Programming Interface (API)	• Entwicklung individueller Schnittstellenlösungen • Nutzung einer Application Programming Interface (API) • Multi Account Viewer für Konsolidierung mehrerer Accounts • Whitelabel Kundenapp / Webportal	• Entwicklung individueller Schnittstellenlösungen • Nutzung einer Application Programming Interface (API) • Whitelabel Kundenapp / Webportal	• Entwicklung individueller Schnittstellenlösungen • Whitelabel Kundenapp / Webportal	• Entwicklung individueller Schnittstellenlösungen • Whitelabel Kundenapp / Webportal	• Entwicklung individueller Schnittstellenlösungen • Nutzung einer Application Programming Interface (API)	• Entwicklung individueller Schnittstellenlösungen • Nutzung einer Application Programming Interface (API) • Whitelabel Kundenapp / Webportal
Neue Funktionen und Verbesserungen	• Ideen-Community zur Weiterentwicklung • Updates monatlich • kostenlose meinMVP Akademie als Lernplattform • Facebook Forum	• Öffentlicher Changelog mit Neuerungen • Ideen-Community zur Weiterentwicklung • Updates Quartalsweise + Bugfix on Demand	Updates monatlich	• Öffentlicher Changelog mit Neuerungen • Ideen-Community zur Weiterentwicklung • Updates monatlich	• Öffentlicher Changelog mit Neuerungen • 4 bis 5 Updates pro Jahr	• Öffentlicher Changelog mit Neuerungen • Ideen-Community zur Weiterentwicklung • Updates wöchentlich • Updates monatlich	Updates monatlich	Öffentlicher Changelog mit Neuerungen	• Ideen-Community zur Weiterentwicklung • Updates monatlich	• Öffentlicher Changelog mit Neuerungen • Ideen-Community zur Weiterentwicklung • Updates monatlich	Updates monatlich
	Sonstiges
Zielgruppe	Derzeit Kleinst- und Einzelmakler bis zu 10 Mitarbeiter	Makler, Mehrfachagenten, Institutionelle Vertriebsorganisationen, Ventillösung (AO), Finanzberater	Mittelgroße Maklerunternehmen, Fokus Maklerinkasso	Für alle Maklerhäuser und Finanzdienstleister geeignet, von ganz klein bis ganz groß	Ausschließlichkeitsvermittler, Makler, Maklervertriebe, Finanzvertriebe, Pools	• Vermittlerstrukturen, die hohen Wert auf Unabhängigkeit und Ganzheitlichkeit des Technologieangebotes legen • von Vorteil, wenn die Anforderungen des Kunden eine gewisse Komplexität mit sich bringen • durchschnittlicher Kunde hat ca. 10 Mitarbeiter	Vertriebsgruppen und Makler mit Tippgebern und Mitarbeitern	Alle Vermittlertypen	Versicherungsmakler jeglicher Größe, Strukturvertriebe, Bankenvertriebe, Ausschließlichkeit Versicherer	Für alle Unternehmensarten geeignet	Vertriebe und Maklerfirmen sowie Finanzvermittler ab 20 Mitarbeiter
Sonstiges	Kostenfrei inkl. TVR, einfache und intuitive Bedienbarkeit	Eigenentwicklung, Flexibilität, KI Integration	k.A.	Herausragende Datenqualität dank großflächiger Bipro Schnittstellen	Buchauszug	"Vermittler können von uns Technologie entlang der gesamten Wertschöpfungskette (MVP + Beratungssoftware + Apps + KI-gestützte Datenverarbeitung inkl. BiPRO) aus einer Hand erhalten. Unser System bietet gerade im Kontext von komplexeren Provisionsstrukturen, tiefen Prozessketten (unsere Poweruser haben >1000 Prozesse implementiert), Inkasso und Verwaltung komplexer Risikosituationen (Hausverwaltungen, komplexes Gewerbe wie Medien oder Veranstaltungen) extrem tiefgreifende Funktionen. Die Tatsache, dass bei uns das Thema BiPRO bzw. generelle Datentransfers inhouse durch eigene Teams gelöst wird, gibt uns deutlich mehr Flexibilität und Kontrolle ggü. anderen Marktteilnehmer, die diese Thematik über Dienstleister wie Zeitsprung oder MrMoney abbilden. Jährlich verarbeiten wir mehrere Millionen Dokumente für unsere Kunden. So sind wir auch einer der ersten MVP-Hersteller, der an den BiPRO Hub angebunden ist. Unser Lizenzmodell ist dabei recht speziell: Kunden finden bei uns komplett freigeschaltete Technologie ohne Beschränkung der Nutzerlizenzen vor, dies gilt für das MVP, die Beratungstechnologie und den BiPRO Bereich (die Anzahl der verarbeiteten Geschäftsvorfälle hat keinen Einfluss auf die Kosten). Abgerechnet wird monatlich entlang des Geschäftsverlaufs. Wächst der im System verwaltete Bestand, steigen die Kosten analog. Sinkt der Bestand, sinken auch die Kosten. Einen Kaufpreis gibt es nicht, eine Basis Einrichtung ist kostenfrei inkludiert und zusätzliche Kosten fallen nur für die Migration bzw. die über die im Vertrag inkludierte Beratungsleistung hinausgehenden gebuchten Stunden an. "	"Integrationstiefe mit vielen gängigen Vergleichrechnern: Übergabe Kundendaten an den Vergleichsrechner - Angebot - Antragserstellung inklusive Vertragsanalge im MVP und automatische Weiterleitung zum Versicherer Segmente Versicherungen - Kapitalanlage - Finanzierung über ein MVP abgebildet. "	k.A.	Automatische und fortlaufende Aktualisierung von Verträgen aus Direktvereinbarung und Pooling; mehr als 130 kostenfreie Vergleichsrechner, mehr als 250 Tarifrechner mit direkter Übergabe der Vermittlernummer	k.A.	• Eigens Extranet für Berater • Starke Prozessautomatisierung • Starke Provisionsabrechnung (auch Einheiten und Mischformen)"

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